第九集
珠儿、大藏、脱尘、木郎来到了木郎曾藏身的大杂院。此时，白云观中，宝玉听紫衣侯讲身世。讲到一半时，夏婵，奔月突然闯进，说出武当道士攻击大藏的事情。紫衣侯突然想起在山顶上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗觉大事不好……
脱尘在大街买烧饼被李子原手下跟踪，李子原及其手下、胡不愁等武当众人、丐帮长老等杀到大杂院。双方一场惨烈混战：丐帮长老一死一伤，武当道人折损大半，木郎和大藏也分别受伤。不过，最后木郎终于还是用计带众人逃脱。驿站亭，木郎让三人先走，自己断后。脱尘誓死要陪着他。两人准备死战抵挡，关键时刻，史都救了两人。史都劝木郎加入白水宫，被木郎严词拒绝，并悄悄离开。
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大藏和珠儿还是被胡不愁等人追上，就在无计可施的时刻，王大娘出现，将两人救走赶往白水宫。
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客栈中，脱尘思念着木郎，她和史都一番对话让史都了解了她的心意。长街，脱尘遭武当众人和王巅的围困，危急间，木郎及时相求，但仍然遭受暗算，双双被擒。
白艳烛暗中来探望大藏，却情不自禁的忆起过往和霍飞腾的相识。痊愈后，大藏答应圣母，只要她开口一定偿还救命之恩。
大藏和珠儿离开白水宫，发现木郎和脱尘被武当给抓了，于是乔装成武当弟子伺机相救。武当众人原本打算回返武当，不想半途碰到王巅和顽石道人。顽石讲出已经将武林大会的地点改在了白云观，目的是借助武林大会当场将赤松的死查个水落石出。
紫衣侯带着宝玉等人一路往关外进发，发现有人跟踪。宝玉仍然为身世之谜苦恼不已，等待紫衣侯全盘托出的耐性渐渐荡然无存。奔月耐心在旁安慰。此时，周方与紫衣侯决定避开敌人，要周方带着宝玉和奔月先入关外，由紫衣侯引开敌人，稍候在关外汇合。
第十集
周方乔装成鬼面人，带宝玉和奔月离开。怎知竟遇见晴天大师。经过一场厮斗，周方面具被震碎，宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人，奋力战死。两人在危急间由金祖扬出手相救。
宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子，以为金祖扬会买副棺材给周方，岂知金祖扬却买了一大堆酒菜，宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方，宝玉想带奔月离开，却被金祖扬数落武功不济，出去只是找死，宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看，金祖扬提点宝玉，谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。
紫衣侯苦等不到宝玉，李子源送了周方的破面具给紫衣侯，暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯决定回中原打探宝玉等的下落，怎知宝玉等正巧出关，两队人失之交臂。
关外草棚里，宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书，表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读，宝玉异常激动的奔出草棚，不能理解自己是否白艳烛和霍飞腾的孩子，还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉，两人意外发现霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去，奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。
深夜，宝玉在坟地前喝酒耍剑，忽然遇上三名盗墓者。四人大打出手。早晨时分，四人仍然僵持不下，金祖扬被吵醒，发现四人对峙。宝玉被三人激怒，痛下杀手，把一人给杀了，其他两人则被金祖扬打跑。宝玉第一次杀人，害怕作呕。草棚内，李子源乘金祖扬和宝玉不在，把奔月给虏走，当两人回来时，只发现一张字条，叫两人上白云观找奔月。
脱尘和木郎被关在白云观柴房里，终于患难见真情。王巅在白云观密会白三空，原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位，而白三空则是要宝玉杀了大藏和紫衣侯为白艳烛报仇。
大藏和珠儿假扮道人潜入白云观终于发现脱尘和木郎的下落，怎知把两人救出来之时，被武当弟子围攻。
第十一集
大藏和珠儿正准备将木郎和脱尘救走，却被武当众人围住。危急间，珠儿丢出烟消弹，让大藏等先走。当珠儿以为众人脱险也要转身离开时，顽石道人却出手把珠儿逮住。
王颠希望自己的女儿能够帮助他收买大藏，珠儿假意答应他，却被王颠逼着服下“断魂散”，珠儿识破王颠卑鄙自私本质，对其一顿痛骂，王巅恶狠狠地表示，自己能不要老娘，也能不要女儿！
劫了奔月的李子原在客栈歇脚，他告诉奔月要把她带去白云观，并没有伤害她的意思。突闻手下来报，大藏，脱尘和木郎住在隔壁并且受了伤，李子原决定夜袭三人，没料想却中了三人设下的埋伏，厮杀中，李子原手下全部毙命，李子原也身负重伤落荒而逃。大藏和木郎搜查李子原的房间，赫然发现看管奔月的人被杀，床上只剩一截断绳。
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逃跑的奔月半路被晴天大师所救。
大藏、脱尘、木郎重回青木堡，看到满目废墟，木郎肝肠寸断。就在此时，木郎惊异发现许多青木堡弟子并未走远。木郎百感交集，当下发誓重振青木堡雄风。
大藏表示要尽快上白云观救珠儿，木郎趁势追问大藏对珠儿的感情，大藏点头默认。木郎盯住在天井中洗头的脱尘的美丽倩影发呆，大藏也催促他尽快向脱尘表白心意，木郎表示大丈夫要先报仇雪恨，再立业成家。
脱尘、大藏、木郎三人一起用餐，大藏为促成两人，不时调侃。脱尘表示已经飞鸽传书请史都加盟青木堡重建，三人边吃饭边共商复兴大计，豪情万丈的木郎表示要一定要替父报仇。
伤势痊愈的大藏和木郎比武演习，众青木堡弟子在一旁围观，突然一队人马杀到，众人严阵以待，结果却发现是一场虚惊。来人原是收到书信的史都将军，它不仅携带20余名精壮武士前来，还带来了郡主最爱的汗血宝马，脱尘和木郎满心欢喜立刻出去策马飞奔。两人亲密举止，史都将军看在眼里。
草坡上歇息的脱尘和木郎互诉衷肠，却都又不约而同想起各自未尽的使命，未免意兴阑珊。
史都将军劝脱尘不要顾念儿女情长而忘记了自己的使命，脱尘心乱如麻，却坚决地表示自己时刻没有忘记自己肩上的重任。史都催促脱尘尽早去寻找紫衣候，脱尘认为时机并不成熟。
白水宫再度大举进犯青木堡，木郎等人感到重大的压力。木郎、大藏等人认为双方实力相差太远，最终决定用智取。瓦解了土龙子，打了胜仗的木郎准备再好好给火魔神上一课，受了白水圣母之托作内应的脱尘却显得心神不定……
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